V temné jeskyni pod hřmotícím vodopádem se ukrývalo tajemství staré čarodějnice. Její kouzelná moc byla známá všem obyvatelům okolních vesnic, ale nikdo se jí neodvážil vstoupit do jejího úkrytu. Nikoho než černokněžnici samotnou nepustila do svého skrytu, kde si chránila všechna její tajemství.

Oneho dne se do jeskyně pod vodopádem odvážil malý statečný dráček. Vydal se na dobrodružnou cestu, která ho zavedla do temného úkrytu staré čarodějnice. Když vstoupil do jeskyně, před ním se otevřel svět plný magie a tajemných bytostí, které do té doby nikdy neviděl. Drak se nezalekl, ale rozhodl se poznat více o tajemstvích, které se skrývaly za zdmi jeskyně.

A tak začal odhalovat staré papyri s kouzelnými formulemi, staré lektvary a zaklínadla, která byla schována mezi pouštnými skalami v této magické jeskyni. Postupně se naučil mnoho tajemství, která ho přivedla k novým dovednostem a schopnostem. Drak se stal nejstatečnějším bytostí v celém kouzelném království a jeho příběh se stal legendou, která se vyprávěla generacím.