Veselé zvíře žilo v malebném lesním hájku, kde se o něj starala kráska s dlouhými vlasy a jemným hlasem. Každý den mu přinášela svěží vodu a chutné plody z okolních stromů. Zvíře se do ní zamilovalo.

Kráska si naopak nevšimla malého jezevčíka, který ji od dávných dob tajně obdivoval. Jeho srst byla tmavá a zmačkaná, ačkoliv byl ochotný pro ni udělat cokoliv. Kráska byla ale zamilovaná do zvířete, které ji zachránilo z pasti zlého lovce.

Na jaře se konal velký ples v městečku nedaleko lesa. Kráska si byla jistá, že se jí zvíře zastane, ale ono se jí na ples nechtělo. Ovšem jezevčík si vzal odvahu do dlaní a pozval ji sám. Kráska se zaradovala a oba společně tančili až do rána.

Od té doby se kráska, zvíře a jezevčík stali nerozlučnými přáteli a společně žili šťastně až do konce svých dní.